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LCD TV面板市場話語權向下游轉移

放大字體  縮小字體 發布日期:2023-02-13  瀏覽次數:242
        多家機構發布的月度面板價格風向標報告顯示,進入8月以來,隨著供需關系的轉變,LCD TV面板市場話語權由供應鏈上游向下游轉移,價格加速下跌。以32英寸TV面板為例,當前價格約為71美元/片,預計9月會降價8-9美元/片。“32英寸產品會降到50美元/片以下。”一位面板行業資深研究人員認為。
 
  對于面板價格下跌的原因,群智咨詢總經理李亞琴接受中國證券報記者采訪時表示:“除了供過于求,也有恐慌性因素,只有控制產能才能減緩下滑勢頭。”
 
  價格下降
 
  奧維睿沃發布的報告顯示,8月份,32英寸LCD TV面板價格下降8美元/片,39.5英寸、43英寸、50英寸、55英寸、65英寸、75英寸這6個尺寸的LCD TV面板價格均下降10美元/片。該機構預計,9月份32英寸產品價格繼續下降8美元/片,39.5英寸、43英寸、50英寸、55英寸產品均繼續下降10美元/片,65英寸和75英寸這兩種產品價格下降13美元/片。
 
  從需求端看,奧維睿沃指出,終端市場需求持續回落,導致品牌廠商庫存壓力增大,疊加海上運輸不暢的影響,庫存水位進一步拉高。
 
  供應端方面,奧維睿沃認為,面板廠從產品結構、產能結構等方面進行調整,但對整體產能影響有限。
 
  機構抉擇
 
  隨著面板價格下跌,相關上市公司股價已有反應。截至8月26日收盤,京東方A、TCL科技、彩虹股份分別較今年以來高位累計下跌23%、29%、36%。
 
  截至8月26日,京東方A、TCL科技的滾動市盈率分別為22倍、10倍。一位大型信托買方人士告訴中國證券報記者:“一年后再看了。價格下跌周期開啟,一般要一年多才能止住。”
 
  “短期價值不大,長期看沒問題,價格不會一直下跌。”一位大型公募買方人士認為,面板公司的估值在15倍以上是合理的。
 
  東財Choice數據顯示,半年報披露后,有11家券商給出TCL科技2021年-2023年的盈利預測,均值分別為129.32億元、150.27億元和172.49億元,對應的市盈率分別為9.65倍、7.57倍和6.52倍。
 
  京東方A剛完成一輪203億元的定增,發行價為5.57元/股。JP Morgan、高毅資產、摩根士丹利、UBS AG等知名投資機構參與本輪定增。8月26日收盤,京東方A報5.58元/股。
 
  結構升級
 
  “當前,LCD面板整體供需相對平穩,有的領域供應過剩,導致價格下行。”TCL華星首席運營官趙軍向中國證券報記者表示,“LCD面板的供需會趨于平衡,這個過程中會有不少結構性的變化。”
 
  趙軍指出,一些高端、差異化的應用領域,超大尺寸面板供應比較緊張。“比如,華星有一款較為領先的98寸產品,很多客戶都要求我們加快供貨。”
 
  群智咨詢TV事業部研究總監張虹表示,需求逐步降溫,但TV市場依然存在結構性機會,包括數字化與IOT的協同發展、大尺寸化以及技術迭代。張虹預計,今年國內TV市場平均面板尺寸將大幅增加3.4英寸,65英寸及以上產品出貨比重明顯增加。
 
 

特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


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